The Tulse Luper Suitcases, Part II: Vaux to the Sea

The Tulse Luper Suitcases is een overweldigende trilogie/epos over de tijd en het leven van Tulse Luper, een man die groter is dan de wereld. De film behandelt ongeveer zestig jaar recente geschiedenis, van 1928, toen een stof met de naam uranium ontdekt werd, tot de Val van de Berlijnse Muur en het einde van de Koude Oorlog in 1989. In Deel II, als de Tweede Wereldoorlog gaande is, blijft Tulse Luper een gevangene die door heel Noord-Europa versleept wordt. Hij wordt een woordvoerder die in codes spreekt op het voorname landgoed van Vaux in Frankrijk, dat aangewezen is als Duitse kraamkliniek, hij wordt gedwongen als zaalwacht te werken in de Arc-en-Cielbioscoop in Straatsburg, en men haalt hem over vrouwenkleren aan te trekken en zich uit te geven voor een naaister in het bekrompen huishouden van een obsessieve anatomist en een professionele Ingres-bewonderaar in Dinard aan de Franse kust.