Haar blues-vader is letterlijk een podiumdier. Puber-alligator Lucille, die in deze animatie als roadie hoopt op een betere band met pa, ontdekt de bittere waarheid achter zijn hit – en geeft hem muzikaal weerwoord.
Lucille, een veertienjarige alligator, mag eindelijk de zomer doorbrengen met de van haar vervreemde vader Bill, een bluesgitarist. Op tournee hoopt ze als roadie dat het samen leren spelen van zijn hit Cold Blooded Woman zal bijdragen aan een betere relatie. Op het podium is Bill charmant, maar een band met hem opbouwen is iets anders. Vooral wanneer ze de ware betekenis achter zijn muziek ontdekt. Fraaie animatie met een persoonlijke dimensie. De debuterend regisseur arrangeerde zelf de muziek. Geïnspireerd op een bekend thema in de blues: slachtofferschap en vrouwenhaat.