Een ongrijpbaar monster verstoort het rustige leven in het dorpje Nix. De tienjarige Willy gaat op zoek naar zijn oma, die waarschijnlijk door het monster is meegenomen naar het bos. Via de bange boswachter en de reusachtige zwaluw Virgil (met de stem van Tom Waits) die een ei wil, komt hij bij de Langemanne terecht. Alleen kinderen kunnen deze bosgeesten zien. Zij bewaren in eieren de verhalen die iedereen kent.
De voor Rosto ongewoon sprookjesachtige 'musical' is een visueel en muzikaal spektakel over de kracht van het verhalen vertellen.