Candomblé is de Afro-Braziliaanse religie die het geloof in een geestenwereld combineert met christelijke invloeden. In Salvador di Bahia ontmoet de filmmaakster dezelfde heiligen die haar grootmoeder kende. Banovic filmt de kleurrijke mensenmenigten en de uitbundige bezweringsrituelen waarmee de goden van de candomblé worden aangeroepen. Ze realiseert zich dat ze net als een toerist mooie plaatjes schiet zonder er veel van te begrijpen. Banovic, die er een gewoonte van maakt om overal waar ze komt een plaatselijk ritueel te ondergaan, wil meer zijn dan een toeschouwer. Ze wil voelen hoe het is om in die andere wereld op te gaan. Een oude priesteres neemt haar onder haar hoede en loodst haar door de ceremonies die nodig zijn voordat de goden het lichaam willen binnengaan. Banovi? verlangt naar overgave, al vindt ze het moeilijk de westerling in zichzelf af te schudden. Maar als kunstenaar heeft ze altijd nog haar eigen vorm van magie, zo laat de slotscène zien.